'นา' เป็นกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีน ลักษณะเฉพาะของพวกเขาคือ สมาชิกทุกคนในครัวเรือนเป็นเครือญาติสายเลือดเดียวกัน การจัดระเบียบทางสังคมจะยึดสายตระกูลมารดาเป็นสำคัญ การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างญาติที่ใกล้กันถือเป็นข้อห้ามสำคัญเช่นเดียวกับที่ ปรากฏในสังคมอื่นๆ หญิงและชายยังคงอาศัยการพบปะในยามค่ำคืนในการร่วมรักกัน

The Na are an ethnic group in south-east China. Their particularity is that all the members of each household are consanguineous relatives; their social organisation is absolutely matrilineal and as incest is prohibited, like elsewhere, their sexual life mainly takes the form of nocturnal visits of men to women

ภาพยนตร์เรื่องนี้นำเสนอชีวิตของชายชราอายุ 73 ปี ซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศบัลแกเรียซึ่งแยกตัวออกมาจากอดีตสหภาพโซเวียตหลังการ ล่มสลาย Ephtim D. และภรรยาใช้ชีวิตประจำวันในอพาตเม้นส์เล็กๆอย่างพอเพียง รับประทานอาหารโดยไม่ฟุ่มเฟือย มีกิจกรรมกับเพื่อนของเขาในแต่ละวันอย่างสม่ำเสมอ Ephtim เป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ ทั้งเขาและเพื่อนยังคงเข้าร่วมประชุมพรรคสังคมนิยมในเมืองโซเฟียเสมอๆ มันจึงเป็นเรื่องยากสำหรับคนตะวันตกที่ไม่เข้าใจว่าทำไมคนเหล่านี้ยังเชื่อ มั่นในอุดมการณ์เดิมๆ ทั้ง 2 คนคิดว่าความทรงจำเก่าๆที่ผ่านมายังมีค่ามากกว่าปัจจุบัน Ephtim และภรรยาดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยเงินบำนาญเดือนละ $66 เหรียญ