ภาพยนตร์เรื่องนี้แสดงให้เห็นเบื้องหลังของผู้ประกอบพิธีกรรมชาว Buryat ผู้อาศัยอยู่บนเกาะแห่งหนึ่งในทะเลสาป Baikal เขาเป็นทั้งผู้ประกอบพิธีกรรมในหมู่บ้าน และ "แสดง" พิธีให้กับนักท่องเที่ยวชาวตะวันตก ผู้เสาะหาวัฒนธรรม "ดั้งเดิม" ภาพยนตร์แสดงให้เห็นความผิดพลาดในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมระหว่างผู้ประกอบ พิธี และนักท่องเที่ยว บ่อยครั้งน่าขบขัน บางครั้งน่าอีดอัด และปฏิกิริยาดังกล่าวนี้ นำไปสู่ความขัดแย้งของคริสต์ศาสนาจักรออโธดอกกับเหล่าผู้ประกอบพิธีกรรมท้อง ถิ่น ผู้ชมจะได้เห็นเหตุการณ์ที่แสดงความขัดแย้งระหว่างการประกอบพิธีจากภาพ บันทึกในอดีตในช่วงคริสต์ศตวรรษ 1920 ซึ่งต่างจากสิ่งที่ปฏิบัติร่วมสมัย ภาพยนตร์สะท้อนถึงแรงกดดันที่เกิดขึ้นระหว่าง "ความเป็นพื้นถิ่น" และ "ความเป็นสากล" ในโลกปัจจุบันที่มีลักษณะข้ามพรมแดนรัฐชาติไปมา

Long suppressed by missionaries and then by Soviet anti-religious campaigns, Siberian shamanism has experienced an unprecedented revival following the collapse of the Soviet Union, and the number of shamans continues to rise. But who are these new shamans? Are they tricksters, magicians, businessmen, or cultural activists? This film takes a behind-the-scenes look at a Buryat shaman living on an island in the Lake Baikal as he moves between intimate shamanic rituals performed for local clientele and shows performed at various resorts for Western tourists in search of "primitive" cultures. The film captures cross-cultural miscommunication as the shaman and tourists misunderstand one another, usually comically, sometimes disturbingly, made all the more poignant by the conflict between the dominant Russian Orthodox Church and the local shamanic tradition. Juxtaposing 1920s archival footage of a shamanic performance with its contemporary counterparts, the film grapples with the long-standing tension between the "indigenous" and the "cosmopolitan" in a rapidly transnational world.